В ролях: Петр Мамонов ("Остров"), Олег Янковский ("Служили два товарища"), Александр Домогаров ("Возвращение Турецкого")

Режиссер: Павел Лунгин. 

Фильм повествует об одном из самых драматических моментов русской истории - противостоянии царя Ивана Грозного и святого Филиппа. 1565 год. Темные времена. Правление Ивана Грозного. Русь растерзана голодом и ливонской войной. Во всем мерещатся правителю измена и предательство. Его верные слуги, опричники, залили страну кровью. В каждом готовы они увидеть государева врага. Главный закон для них - царь. Единственный, кто пошел против царской воли и опричных злодейств - митрополит Филипп, верный друг детства Ивана Грозного. Он возвысил голос свой и принес себя в жертву. Это противостояние показывает, на что способен человек в самых крайних своих проявлениях.